2022년 10월 공모주 일정

1. 산돌

상장 : 코스닥

업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

희망 공모가액 : 16,000~18,000원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.12~10.13

공모 청약일 : 2022.10.18~10.19

배정 및 환불일 : 2022.10.21

상장일 : 2022.10.27

청약증권사 : KB증권

 

1984년 설립된 산돌은 국내 최초의 폰트 회사로 마이크로소프트의 기본 서체인 '맑은 고딕', 애플의 아이폰 시스템 서체인 '애플 산돌' '고딕 네오', 구글의 '본고딕' 등 글로벌 빅테크 기업의 대표적인 한글 서체들을 제작한 기업입니다.

지난해 연결 기준 매출액은 120억원, 영업이익은 48억 원입니다. 지난해 같은 기간보다 각각 17%, 27.8% 증가한 수치이며 특히 매출액은 2019년도 72억 원, 2020년 103억 원 등 연평균 30% 성장을 이어가고 있습니다.  

 

2. 골프존커머스

상장 : 코스닥

업종 : 생활용품 도매업

희망 공모가액 : 10,200~12,700원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.11~10.12

공모 청약일 : 2022.10.18~10.19

배정 및 환불일 : 2022.10.21

상장일 : 2022.10.28

청약증권사 : 한국투자증권

 

골프존커머스는 골프 클럽을 비롯한 골프용품을 매입해 판매하는 회사입니다. 2015년 골프존에서 물적 분할해 설립됐으며 이후 골프존뉴딘그룹의 핵심 계열사로 자리 잡았습니다.
골프존커머스의 강점은 국내 최대 온·오프라인 플랫폼을 보유하고 있다는 점입니다. 골프존마켓과 골프피팅 전문센터 '트루핏', 중고전문 '골프존마켓 이웃(IUT)' 등 전국에 총 104개 오프라인 매장을 보유하고 있습니다. 직영 쇼핑몰인 골핑, 골프존마켓몰을 비롯해 최근에는 네이버, 쿠팡 등 온라인 쇼핑몰 입점을 통해 온라인 플랫폼까지 사업을 확장했습니다.

올해 상반기 매출액은 1957억 원, 영업이익 170억 원으로 사상 최대 실적을 달성했습니다.

 

3. 저스템

상장 : 코스닥

업종 : 반도체 제조업

희망 공모가액 : 9,500~11,500원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.13~10.14

공모 청약일 : 2022.10.19~10.20

배정 및 환불일 : 2022.10.24

상장일 : 미정

청약증권사 : 미래에셋증권

 

저스템은 지난 2016년 설립된 반도체 오염제어 솔루션 기업입니다.

핵심 요소 기술을 바탕으로 ‘소부장 강소기업 100’에 선정됐습니다. 저스템은 반도체 내 수율 개선 솔루션을 제공합니다. 반도체 웨이퍼가 가공 과정을 거치면서 불량률이 높아질 때 보관 용기에 질소를 주입해 수율을 올리는 기술을 가지고 있습니다. 공정 내 습도로 높아진 소자 손실을 최소화하면서 웨이퍼 품질을 향상시킵니다.

현재 고객사로는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론, LG디스플레이 등이 있습니다.

 

4. 큐알티

상장 : 코스닥

업종 : 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

희망 공모가액 : 51,400~62,900원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.18~10.19

공모 청약일 : 2022.10.24~10.25

배정 및 환불일 : 2022.10.27

상장일 : 미정

청약증권사 : 미래에셋증권

 

2014년에 설립된 큐알티는 반도체, 전자 부품 및 세트 제품에 대한 신뢰성 시험 및 종합 분석 서비스 전문기업입니다.

SK하이엔지의 반도체 검사부문이 분할되어 설립되었고 현재 반도체 제품의 신뢰성 평가 및 분량 분석과 반도체 장비 보더의 제조 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업입니다.

지난해 매출액은 약 705억 원, 영업이익은 약 186억 원을 기록했습니다. 올해 반기 매출액은 약 304억 원, 영업이익은 약 82억 원을 기록했습니다. 영업이익률도 2019년 14.1%로 집계된 이후 2020년 16.6%, 지난 해 26.0%에 이어 올 상반기도 26.9%를 달성하는 등 높은 수치를 기록하고 있습니다.

 

5. 펨트론

상장 : 코스닥

업종 : 기타 전기장비 제조업

희망 공모가액 : 10,000~11,000원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.19~10.20

공모 청약일 : 2022.10.25~10.26

배정 및 환불일 : 2022.10.28

상장일 : 미정

청약증권사 : 하나증권

 

2002년에 설립된 펨트론은 3D 정밀 측정·검사 기술을 바탕으로 전자제품의 조립공정 검사 장비를 개발 및 공급하는 기업입니다. 3D 기술 검사 경쟁력을 통해 반도체 웨이퍼 및 패키지, 2차 전지 배터리 등 부품의 오류를 잡아낼 수 있습니다. 이와 같은 기술 경쟁력이 향후에 다양한 성장 산업에 얼마든지 적용될 수 있어 사업의 다각화 가능성이 크다는 판단입니다.

올해 상반기 말 기준 매출은 약 243억 원으로 전년 상반기(231억 원) 대비 4.9% 증가했습니다. 올해 상반기 영업이익은 약 15억 원으로 전년 동기(약 5억 원) 대비 3배 가까이 늘었습니다.

 

6. 제이아이테크

상장 : 코스닥

업종 : 기타 화학제품 제조업

희망 공모가액 : 13,000~16,000원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.20~10.21

공모 청약일 : 2022.10.26~10.27

배정 및 환불일 : 2022.10.31

상장일 : 2022.11.04

청약증권사 : 미래에셋증권

 

회사의 매출을 견인하는 Low-K 프리커서 부문에서는 제이아이테크가 국내 최대의 양산 캐파를 보유하고 있습니다. 프리커서는 반도체 필수 8대 공정 중 박막 과정에 사용돼 여러 물질의 박막을 웨이퍼에 증착하는 데에 사용되는 핵심 재료입니다.

제이아이테크 적정 기업가치를 산출하는 데 올 상반기 순이익을 중요 지표로 삼았습니다. 유사기업으로 선정한 덕산테코피아, 디엔에프, 레이크머티리얼즈 등 3개사의 평균 주가수익비율(PER) 15.7배에 제이아이테크 연환산 당기순이익을 적용해 기업가치와 주당가치를 각각 1715억 원, 2만 924원으로 산출했습니다.

연환산 당기순이익은 올해 상반기 순이익의 2배인 109억 원으로 추정했습니다.

 

7. 뉴로메카

상장 : 코스닥

업종 : 특수목적용 기계 제조업

희망 공모가액 : 14,000~16,900원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.20~10.21

공모 청약일 : 2022.10.26~10.27

배정 및 환불일 : 2022.10.31

상장일 : 미정

청약증권사 : 미래에셋증권

 

뉴로메카는 중소제조기업 제조공정에 최적화한 협동 로봇과 자동화 솔루션을 제공하는 기업입니다. 최근 음식 조리 분야와 대기업 랩 오토메이션 분야 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 협동 로봇뿐만 아니라 산업용 로봇, 자율이동로봇, 델타로봇까지 개발했습니다.

로봇 관련 핵심 부품인 모터, 감속기 등 일부 라인업 자체 개발도 성공했습니다. 향후 지속적인 개발을 통해 자체적인 원가 경쟁력과 부품 사업화를 이룰 계획입니다. 템플릿 기반 로봇 자동화 솔루션과 클라우드 기반 RaaS 서비스를 통해 다양한 로봇 자동화 수요를 충족하고 수익 창출을 꾀한다고 뉴로메카는 설명했습니다.

 

8. 밀리의 서재

상장 : 코스닥

업종 : 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업

희망 공모가액 : 21,500~25,000원

확정공모가 : 미정

수요예측 일정 : 2022.10.25~10.26

공모 청약일 : 2022.10.31~11.01

배정 및 환불일 : 2022.11.03

상장일 : 미정

청약증권사 : 미래에셋증권

 

밀리의 서재는 KT 미디어 밸류체인 아래 독서 콘텐츠를 중심으로 더욱 다양한 장르와 포맷 이야기에 기반한 시너지 창출에 주력하고 있다”며 “지니뮤직을 비롯해 KT 미디어 그룹사와 함께 콘텐츠 발굴부터 확산까지 밀리의 서재가 지금까지 가장 잘해온 분야에서 시너지를 내는 방향을 고민 중”이라고 밝혔습니다.

2025년까지 연평균 150억 원의 순이익을 달성할 수 있을 것으로 예상했습니다. 연도별 순이익 추정치는 2022년 134억 원, 2023년 130억 원, 2024년 173억 원, 2025년 175억 원으로 각각 산정했습니다.