2022년 7월 공모주 일정(성일하이텍, 대성하이텍, 아이씨에이치, 에이프릴바이오)

안녕하세요 오늘은 7월 남은 공모주 일정에 대해서 알려드리도록 하겠습니다!

 

1. 성일하이텍

상장 : 코스닥

희망공모가액 : 40,700~47,500원

확정공모가 : 50,000원

청약 증권사 : KB증권, 대신증권, 삼성증권

공모청약일 : 2022.07.18~19

배정 및 환불일 : 2022.07.21

상장일 : 미정

기관투자 수요예측 경쟁률 : 2269:1

 

성일하이텍은 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치) 등에 포함돼 있는 리튬이온 2차전지로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 양극재는 2차전지의 4대 핵심소재 중에서 전지의 전압, 에너지 밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 가장 중요한 요소로서 배터리 셀 가격의 30% 이상 차지하는 고가의 소재입니다.

배터리 공정 중에 발생하는 스크랩과 사용 후 발생하는 폐배터리 등을 리사이클링해서 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등 양극재의 기초가 되는 원소재를 생산해 판매하고 있습니다. 

대표적인 기술 소 중 대형 리튬 이온 2차전지 방전 기술은 화재 폭발 위험성을 감소시켜 안전하게 공정을 운영하기 위한 과정에서 사용됩니다. 2차전지는 충전이 된 상태로 배출되는 경우가 많아서 방전을 하지 않고 파분쇄 공정을 거칠 경우 화재 폭발 우려가 있는데 성일하이텍은 다양한 방전 기술을 보유하고 있습니다.

 

올해 1분기 연환산 실적을 기준으로 산정한 비교기업의 평균 EV/EVITDA는 31.6배로 주당 평가가액은 6만 5천원 정도입니다.

현재 테슬라 특례 상장으로 코스닥에 상장예정이며, 2022년도 1분기 영업이익도 79억 원을 거두며 좋은 흐름을 이어가고 있습니다.

 

2. 아이씨에이치

상장 : 코스닥

희망 공모가액 : 34,000원~44,000원

확정공모가 : 34,000원

청약 증권사 : 삼성증권

공모청약일 : 2022.07.19~20

배정 및 환불일 : 2022.07.22

상장일 : 미정

 

아이씨에에치는 첨단소재 및 패터닝 기술을 바탕으로 친환경 유연소재 기반 첨단 회로소자 제조기업입니다. 친환경 필름형 안테나 및 전자파 차폐 가스켓 기술 제품 분야에서 차별화된 역량을 가지고 있습니다. 주요 제품은 친환경 유연 필름형 안테나 및 전자파 차폐 가스켓 등 IT 기기에 탑재되는 부품 등을 보유하고 있습니다.

2019년 204억 원에서 2020년 242억 원, 2021년 384억 원으로 고성장하고 있으며, 같은 기간 영업이익은 지난 2020년 판관비 증가로 전년대비 2배 이상 급증한 97억 원의 영업이익을 달성했습니다.

회사 측은 올해 매출액 785억 원, 영업이익 253억 원을 기록하며 높은 성장세를 이어갈 것이라고 예상하고 있습니다. 앞으로 삼성전자의 FPCB적용 스마트폰 시장 내 점유율이 55%까지 확대될 전망이어서 필름형 안테나 매출은 더욱 증가할 것이라고 예상하고 있으며 약 100억 원 정도의 매출을 추정하고 있습니다.

아이씨에이치는 소부장 기술특례 상장을 통해서 상장 예정이고, 공모 주식수는 118만 주이며, 구주매출 10%가 포함되어 있습니다.

 

3. 에이프릴바이오

상장 : 코스닥

희망 공모가액 : 20,000~23,000원

확정공모가 : 16,000원

청약 증권사 : NH투자증권

수요예측 일정 : 2022.07.13~14

공모청약일 : 2022.07.19~20

배정 및 환불일 : 2022.07.22

상장일 : 2022.07.28(예정)

 

에이프릴바이오는 약물의 반감기를 늘리는 플랫폼 기술 'SAFA'과 표적 항원에 맞는 항체를 발굴하는 '항체라이브러리' 기술을 활용하여 자가면역질환, 염증질환, 암질환을 타깃으로 하는 단백질 치료제를 개발하고 있습니다.

지난해 덴마크계 글로벌 제약사 룬드벡에 SAFA 플랫폼 기술 기반 파이프라인 APB=A1 기술이전에 성공하였는데 약 5400억 원 규모였습니다. 또한 연내 계약 체결을 목표로 염증질환 치료제 'APB-R3'의 두 번째 기술이전을 준비 중에 있습니다.

이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금은 연구개발비와 운영자금으로 활용할 예정입니다. '1년에 1개 내외의 신약 후보를 기술이전한다는 약속을 지켜 투자자에게 높은 가치로 보답하겠다'라는 것이 대표이사의 포부입니다.

2023년까지 적자를 이어나갈 것으로 추정했으며, 2024년부터 흑자전환을 목표로 하고 있습니다.

 

4. 수산인더스트리

상장 : 코스피

희망 공모가액 : 35,000~43,100원

확정공모가 : 미정

청약 증권사 : 삼성증권, 미래에셋증권

수요예측 일정 : 2022.07.14~15

공모청약일 : 2022.07.20~21

배정 및 환불일 : 2022.07.25

상장일 : 미정

 

수산인더스트리는 1983년 설립된 발전소 정비를 주축으로 하는 발전플랜트 기업입니다. 한전 KPS를 제외하면 지난해 매출 기준 발전설비 민간 정비 분야 1위 사업자이고 전국 24개 원자력, 신재생, 화력발전소의 설비 이상 유무와 고장 등을 점검하고 정기적으로 예방 작업을 수행합니다.

발전설비 정비시장은 경기 상황에 큰 영향을 받지 않고 안정적으로 실적을 올리는 경기방어적 성격을 지니고 있고, 2020년 국내 경제성장률이 마이너스를 기록하는데 발전설비 시장은 2.8% 성장했습니다.

2019년 2614억 원 매출은 지난해 2941억 원까지 증가하였고 영업이익도 352억에서 513억 원으로 45.7% 증가했습니다.

이번 IPO 자금을 국내외 에너지 관련 발전사업 지분 투자와 해외 시장 진출, 신규 사업 및 연구 개발 확대 등에 사용할 계획이라고 합니다. 

 

5. 대성하이텍

상장: 코스닥

희망 공모가액 : 7,400~9,000원

확정공모가 : 미정

청약 증권사 : 신한금융투자

수요예측 일정 : 2022.07.18~19

공모청약일 : 2022.07.25~26

배정 및 환불일 : 2022.07.28

상장일 : 미정

 

대성하이텍의 사업 분야는 크게 정밀 부품 사업, 스위스턴 자동선반 사업, 컴팩트 머시닝 센터사업 등 3가지입니다. 이와 함께 2차 전지 장비 부품과 해외 방산 부품, 폴더블폰, 전기차 및 수소차 부품 등 첨단산업 부품을 제작하고 있습니다. 

2010년에는 진입 장벽이 높은 스위스턴 자동선반 사업을 시작하여 25개 국가의 75개 글로벌 고객사 및 다양한 전방사업 확보를 통해 안정적인 사업을 진행해왔습니다. 

지난해 창사 이래 최초로 매출액 1000억 원과 영업이익 100억 원을 기록했습니다. 올해는 매출액이 1248억 원에 영업이익은 167억 원이 될 것으로 추정하고 있습니다.

이번 상장 자금으로는 신규 사업을 위한 시설투자에 약 100억 원, 스위스턴 자동선반과 콤팩트 머시닝 센터 사업의 연구개발 및 운영자금으로 약 40억 원, 차입금 상환에 약 50억 원 사용할 예정이라고 합니다.

 

6. 새빗켐

상장 : 코스닥

희망 공모가액 : 25,000~30,000

확정공모가 : 미정

청약 증권사 : 한국투자증권

수요예측 일정 : 2022.07.20~21

공모 청약일 : 2022.07.26~27

배정 및 환불일 : 2022.07.29

상장일 : 미정

 

새빗켐은 2001년 설립된 2차전지 재활용 기업입니다. 사업 초기에는 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하는 사업을 하다가 2016년 부터 본격적으로 2차전지 재활용 사업을 시작했습니다. 지난해 매출은 334억 원, 영업이익은 55억 원이며 전년 대비 매출은 59%, 영업이익은 112% 증가했습니다.

이번에 총 주식수는 107만 주이며, 총 공모금액은 약 268억 원에서 321억 원 사이입니다.

이번 공모금액은 생산용량 증대를 위해 토지와 건물, 생산라인 등에 190억 원을 투자하고, 신규사업인 폐2차전지에서 탄산리튬 회수 설비에 20억 원을 사용할 계획이라고 합니다.